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...2) 对客户提供个性化的财务顾问服务的支持,提供有针对性的需求分析和专业的资产配置方案。
(3) 积极维护已有客户,对已有客户持续追踪,不断提供专业的理财咨询和投资建议,增加与客户之间的粘性,并通过参与公司组织的各类活动促成客户签约
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...品与职业操守,踏实、细致的工作作风
职位类别:
投资分析师
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3、 完善线上线下运营体系,根据产品阶段运用不同策略,并提出合适的产品需求;
4、发掘市场机会,提升运营效益,引进投资合作资源,确保平台运营目标的实现;
5、关注市场和潜在竞争者,进行舆情监测,制定市场应对策略,推进产品迭代,不断探索...